使用帮助|ERP中充值转移使用参考
在使用博诚云管理系统中,很多企业可能涉及用到账户充值的功能,特别是儿童人像企业;但是其中会有遇到一个问题,就是客户如果需要把自己的充值给朋友或亲属使用,那么系统上需要如何正确的操作呢?
第一:充值转移需要什么条件?
所谓充值转移,一定是要有转出人和转入人。也就是从谁的余额转出,转入到谁的余额内。那么很明显,转出人一定是要有足够的充值余额。同时软件中一定要有转入人的会员资料。如果转入人已经有订单或资料的就比较简单直接参考下面的操作。如果转入人系统中没有资料的,要先在会员管理中先添加客户资料方可按下面的操作来参考。
第二:充值金转移的使用
在转出和转入人资料都有的情况下,左上角切换到【模块宝】在左侧的【服务】中的【会员管理】右上角上点击【充值转移】即可操作。如下图一
图一
进入充值转移后,从上往下一步步操作即可,选转出客户、转出客户的会员卡、选转入客户、转入客户的会员卡号、转入进入后,保存即可。
第三:注意事项有哪些?
如果转出转入有问题的,可以重新转回再重新转,转出转入无法删除(就像您转银行卡一样,转错了转回去重新转)。转入后的客户即可正常使用充值余额;另外需要注意的是系统充值余额是以第一个联系人为主,如果非第一个联系人的话可能出现无法识别充值余额问题。
本文地址:https://www.bocheng.net/articles/detail/1942.html
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